Ten siempre a mano las conversaciones de WhatsApp de cada cliente en tu ERP
¿Cuántas veces tiene que preguntar tu equipo qué se habló con un cliente por WhatsApp, buscar mensajes en otro dispositivo o revisar si se envió un documento? Tener WhatsApp integrado en tu ERP permite consultar los chats y la documentación relacionada desde gsBase®, junto a la información de cada contacto.
El cambio está aquí: WhatsApp deja de ser una conversación aislada. El equipo puede acceder a cada chat y a sus documentos desde el ERP.
El reto de gestionar WhatsApp fuera del ERP
WhatsApp es un canal habitual para atender consultas, recibir documentación y mantener el contacto con clientes. Sin embargo, cuando las conversaciones quedan fuera del ERP, encontrar la información puede depender de quién habló con el contacto, desde qué dispositivo se envió el mensaje o cuánto tiempo ha pasado desde entonces.
Por eso, el seguimiento se complica. Un comercial puede necesitar revisar una conversación anterior, administración puede querer comprobar un documento y otra persona del equipo puede tener que continuar una gestión sin conocer lo que ya se ha tratado.
La solución no consiste solo en usar WhatsApp Business. Lo importante es que la comunicación quede vinculada a los registros desde los que la empresa gestiona su trabajo.
Qué significa tener WhatsApp integrado en tu ERP
WhatsApp Business integrado en tu ERP conecta este canal con los registros de gsBase®. Así, el equipo puede consultar los mensajes y documentos recibidos por WhatsApp, además de enviar documentación y conservar el histórico de esos envíos dentro del sistema.
No se trata solo de usar WhatsApp desde el ERP. Se trata de que cada comunicación quede donde el equipo necesita consultarla.
Historial de WhatsApp por cliente y otros contactos
Los mensajes y documentos recibidos por WhatsApp pueden consultarse desde fichas de clientes, proveedores, futuros clientes, trabajadores u otros registros de gsBase®. De este modo, el equipo puede retomar una gestión con el contexto necesario, sin depender de un teléfono concreto.
Consulta
Accede al chat y a los documentos desde la ficha correspondiente.
Continúa
Retoma la conversación con el contexto de lo que ya se ha tratado.
Relaciona
Mantén cada comunicación vinculada al registro adecuado.
Envía documentos por WhatsApp desde tu ERP
Además, puedes enviar documentos por WhatsApp de forma individual y conservar su histórico dentro de gsBase®. Cuando la documentación está disponible en la gestión documental, también es posible enviar el mismo archivo a varios destinatarios.
Por ejemplo, puede servir para comunicar un cambio de horario, enviar una invitación o remitir documentación individual a cada trabajador.
WhatsApp y CRM: más contexto para cada relación
El CRM integrado en gsBase® reúne datos, actividades e histórico comercial. WhatsApp añade a esa visión las conversaciones de clientes y futuros clientes, para que el equipo pueda consultar una relación más completa desde el propio ERP.
Además, los documentos recibidos por WhatsApp pueden asociarse al registro correspondiente. Así, la información queda más accesible tanto en la gestión comercial como en otras áreas de la empresa.
PRÓXIMAMENTE
Integra los pedidos de WhatsApp en tu ERP con Inteligencia Artificial
En septiembre, presentaremos esta nueva funcionalidad para que puedas gestionar los pedidos desde el mismo sistema.
Conecta WhatsApp con la gestión real de tus contactos
Si tu empresa utiliza WhatsApp para hablar con clientes, proveedores, futuros clientes o trabajadores y quieres mantener esa información junto a cada ficha, en Galdón Software podemos estudiar cómo integrar WhatsApp en tu ERP y adaptarlo al trabajo real de tu equipo.
Preguntas frecuentes sobre WhatsApp Business integrado en tu ERP
¿Puedo consultar los mensajes de WhatsApp desde una ficha de gsBase®?
Sí. Puedes consultar el chat y los documentos recibidos desde registros como clientes, proveedores, futuros clientes o trabajadores.
¿Puedo enviar documentos por WhatsApp desde el ERP?
Sí. Puedes realizar envíos individuales y, cuando la documentación está disponible en la gestión documental, enviar el mismo documento a varios destinatarios.
¿Los documentos recibidos por WhatsApp quedan asociados al registro?
La integración permite asociar la documentación recibida al registro correspondiente en gsBase®, para consultarla junto a su información.
